Δύο δημιουργοί σε μία ουσιαστική συνάντηση. Ο Γιώργος Ανδρέου γράφει τραγούδια για τον Χρήστο Θηβαίο αλλά δεν απευθύνεται σε αυτόν μόνο ως ερμηνευτή αλλά και ως τραγουδοποιό. Ούτε ο Θηβαίος απευθύνεται στον Ανδρέου μόνο ως συνθέτη. Δύο ολοκληρωμένοι δημιουργοί συναντώνται καλλιτεχνικά, δύο άνθρωποι της ίδιας γενιάς με κοινούς κώδικες αισθητικής, ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια ουσιαστική συνομιλία μεταξύ τους. Αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής, είναι το «Μυστήριο τραίνο».

Η μουσική και οι στίχοι είναι του Γιώργου Ανδρέου. Από ένα τραγούδι υπογράφουν στιχουργικά ο Χρήστος Θηβαίος, ο Οδυσσέας Ιωάννου και ο Πόλυς Κυριάκου.


ΤΙΤΛΟI:
1 ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΡΑΙΝΟ
2 ΑΒΑΤΟ
3 ΕΙΣΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΔΩ
4 ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΤΟΡΑ
5 ΖΩΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
6 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΑΝ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
7 ΣΠΗΛΙΑ ΑΠΟ ΠΑΝΙ
8 ΠΩΣ ΔΕΝ Μ' ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΤΟ ΞΕΡΩ
9 ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΑ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΔΥΝΑΤΟ
10 ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
11 Ο ΠΟΝΟΣ ΝΙΚΗΣΕ ΠΑΛΙ
12 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΥΝΗΓΙΑ (Στον Μάνο Ελευθερίου)
13 Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ
14 Η ΚΑΡΔΙΑ ΠΟΥ ΞΥΠΝΑ
15 ΜΑΥΡΟ ΦΩΣ