Το ντεμπούτο άλμπουμ του Ελληνικού ροκ συγκροτήματος της δεκαετίας του 1960 που έκανε διεθνή απήχηση θα μπορούσε σχεδόν να ήταν το έργο ενός βρετανικού ψυχεδελικού γκρουπ στο κατώφλι του progressive, αν όχι για την αξιοσημείωτη ξένη προφορά στα (εξ ολοκλήρου αγγλόφωνα) φωνητικά.  
Η χρήση του Mellotron θυμίζει ιδιαίτερα τα πρώιμα ψυχεδελικά Moody Blues, όπως και τις ήπιες επιρροές της κλασικής μουσικής στα πλήκτρα και τις μελωδίες.
Αν υπάρχει κάτι ξεχωριστό για τους Aphrodite's Child, αυτό είναι μια ορισμένη μεσογειακή συναισθηματική , τόσο σε αυτές τις μελωδίες όσο και στα τραγούδια, που γίνονται πιο απροκάλυπτα ρομαντικά από ό,τι θα πίστευε οποιοδήποτε βρετανικό (ή αμερικανικό) ψυχεδελικό συγκρότημα.

TRACKLIST
A1. END OF THE WORLD
A2. DON T TRY TO CATCH A RIVER  
A3. MISTER THOMAS
A4. RAIN AND TEARS
A5. THE GRASS IS NO GREEN  
B6. THE VALLEY OF SADNESS
B7. YOU ALWAYS STAND IN MY WAY
B8. THE SHEPHERD AND THE MOON
B9. DAY OF THE FOOL
 
•    Κυκλοφορεί με νέα έκδοση βινυλιου για 2023 , από την Cobalt Music !
•    Limited Edition vinyl 180gr