Το δεύτερο album  των Aphrodite's Child ήταν κατά κάποιο τρόπο και η συνέχεια και η αποχώρηση από το ντεμπούτο άλμπουμ τους, End of the World.
Υπήρχαν μερικά μεγαλεπήβολα υποβρετανικά ψυχεδελικά κομμάτια βασισμένα σε πλήκτρα που θα μπορούσαν να ταίριαζαν καλά στον προηγούμενο δίσκο.
Ωστόσο, σε άλλα κομμάτια, η ομάδα απέκτησε έναν αισθητά διαφορετικό χαρακτήρα, είτε ήταν ήπια αφύπνιση της κοινωνικής συνείδησης ("Wake Up"), μια αρκετά δίκαιη pop ψυχική δύναμη ("Let Me Love, Let Me Live") και, τουλάχιστον με επιτυχία, καλής εποχής country-rock ("Take Your Time") και χαλίκι vaudevillian soul ("Good Time So Fine"). Το "Funky Mary", από την άλλη πλευρά, είναι μια πραγματικά δροσερή αναχώρηση στο σχεδόν πειραματικό soul-rock, με τα σταδιακά φωνητικά του που υποστηρίζονται από ένα σχεδόν μουσικό συγκεκριμένο πλύσιμο από τύμπανα, bongos με latin αφρικανική γεύση .
Όπως το πρώτο τους άλμπουμ, λοιπόν, είναι ένας πολύ ανομοιόμορφος δίσκος, αλλά ένας δίσκος του οποίου το καλύτερο μισό ή κάτι είναι αρκετά ευχάριστο ψυχολογικά μετατρέπεται σε prog με ελληνικές προφορές τόσο στα φωνητικά όσο και στις μελωδίες, ακόμα κι αν δεν πρόκειται ποτέ να ταξινομηθεί ως ειδικό στοιχείο .

ANNIVERSARY EDITION

TRACKLIST
1 IT'S FIVE O'CLOCK
2 WAKE UP
3 TAKE YOUR TIME
4 ANNABELLA
5 LET ME LOVE, LET ME LIVE
6 FUNKY MARY
7 GOOD TIME SO FINE
8 MARIE JOLIE
9 SUCH A FUNNY NIGHT